Kisah di dalam buku ini dibuka dengan berita buruk bahwa tempat tinggal para naga yang selama ini aman, telah diusik oleh kaum manusia. Awalnya para naga tidak ada yang percaya, sampai akhirnya mereka melihat sendiri mesin-mesin buatan manusia yang tampak berkeliling di sekitar hutan tempat mereka tinggal. Melihat keadaan seperti ini, para naga mengadakan pertemuan yang dipimpin oleh seekor naga senior, Janggut Kelabu, untuk memutuskan tindakan apa yang harus mereka ambil selanjutnya.