Buku ini mengangkat kisah perjuangan Perdikan Mangir dalam menegakkan kedaulatan wilayahnya dari ambisi ekspansi Kerajaan Mataram. Cerita ini berlatar setelah runtuhnya Majapahit pada tahun 1527, di mana kekuasaan di Jawa menjadi tidak terpusat dan terjadi perebutan pengaruh.
Konflik utama terjadi antara Panembahan Senapati dari Mataram dan Ki Ageng Mangir Wanabaya, pemimpin Perdikan Mangir. Ki Ageng Mangir akhirnya tewas di tangan Panembahan Senapati melalui pernikahan yang direkayasa sebagai strategi Mataram untuk menaklukkan Mangir. Buku ini, yang ditulis oleh Pramoedya saat diasingkan di Pulau Buru, membuka wawasan pembaca mengenai kelemahan sistem pemerintahan masa lalu dan relevansinya di masa kini.