Menggambarkan suasana kerajaan majapahit pada masa pemerintahan Sri Ratu Dewi Suhita dan seorang senapatinya yang gagah berani, Damarwulan. Ia berhasuk menyelamatkan negara dari pengkhianatan Patih Blambangan yang mencoba merebut kekuasaan dari ujung timur pulau jawa dan hendak menyerang ibu kota majapahit. Akan tetapi, ia tidak berhasil menyelamatkan pemerintahannya dari kedengkian dan pengkhianatan pembesar-pembesar dalam istana Majapahit sendiri dan akhirnya tewas karena pengkhianatan dan kedengkian. Kisah ini terjadi pada akhir zaman Majapahit atau pada permulaan masuk Agama Islam ke Pulau Jawa.